県域職員向け研修
預かり資産（登録金融機関業務）
預かり資産関連初任者
目的
＜資産形成・運用の提案ができる人材を養成する講座＞
〇JAバンクにおいて資産形成
・資産運用の提案活動を積極的に行っていくうえで、JAの推進業務の企画・支援に対応するための基本的知識・マーケット知識の習得
〇預かり資産ビジネスがこれまでの提案の仕方やその後のアフターフォロー等と大きく変わることの理解
内容
・FDおよび金融庁目線の資産運用の必要性
・資産形成・資産運用の必要性、投資信託の基礎知識
・リスクコントロール、投信の税制、NISA
・コア・サテライト戦略、商品ラインナップの全体像、資産形成・資産運用提案フロー
・金融商品取引法と適合性の原則、iDeCo
・応酬話法と営業担当者の本音、事例研究
・グループワーク、研修のまとめ
JA
| 期間 | 2024/6/3～6/4（2日間） | ||||||
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| レベル |
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・信農連等の預かり資産ビジネスの管理部署・担当部署の職員
・内容、項目につきましては、変更になる場合があります。
担当予定講師
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FPアソシエイツ＆コンサルティング(株)